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1

　　---玄色

　　焦煤：

　　1、基本面：跟着下流焦炭提涨的全面落地，焦企对焦炭后市看好，部分焦企对原料采购积极性有所拔擢，对焦煤需求精采，当今煤矿多以降库为主，部分优质资源有小幅探涨；中性

　　2、基差：现货市集价1400，基差89；现货升水期货；偏多

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　　3、库存：钢厂库存728.5万吨，口岸库存215.5万吨，寂寞焦企库存713.2万吨，总样本库存1657.2万吨，较上周增多32.5万吨；偏空

　　4、盘面：20日线进取，价钱在20日线下方；中性

　　5、主力持仓：焦煤主力净空，空减；偏空

　　6、预期：钢厂已汲取焦炭加价，当今第一轮加价已全面落地，焦企利润或有回温，市集心思有所提振，部分低库存钢厂补库积极性大有提高，对焦煤价钱酿成一定守旧，瞻望短期焦煤价钱或趋稳运行。焦煤2309：1300-1350区间操作。

　　焦炭：

　　1、基本面：下流刚需守旧较强，焦企出货情况较好，厂内焦炭连续保持低库存或零库存运行，然面前焦企利润仍处赔本状态，坐褥积极性不高，多保持前期坐褥景色，焦炭供应较为弥留，重复近期本钱端守旧渐强，带动焦炭市集心思升温；中性

　　2、基差：现货市集价2110，基差40.5；现货升水期货；偏多

　　3、库存：钢厂库存604.2万吨，口岸库存219.4万吨，寂寞焦企库存71.7万吨，总样本库存895.3万吨，较上周增多6.8万吨；偏空

　　4、盘面：20日线进取，价钱在20日线下方；中性

　　5、主力持仓：焦炭主力净空，空增；偏空

　　6、预期：钢厂补库需求较强，对焦炭采购积极性显著提高，带动焦企出货情况较好，商量到原料煤价钱再度走强，对焦炭本钱守旧较强，焦企对后市多持乐不雅作风，瞻望短期内焦炭或偏强运行。焦炭2309：2050-2100区间操作。

　　铁矿石：

　　1、基本面：7日口岸现货成交86.5万吨，环比下降13.8%，上周平均逐日成交110.5万吨，环比上升18.3%。上周澳洲发货量显著增多，巴西发货量小幅回升，朔方口岸到港量雷同增多显著，疏港量接续回升，口岸库存连续保持下降趋势，新一期公布的铁水产量基本防守中性

　　2、基差：日照港PB粉现货858，折合盘面920.5，09合约基差108；日照港巴粗现货810，折合盘面822.4，09合约基差69.9，盘面贴水偏多

　　3、库存：口岸库存12713.57万吨，环比减少28.43万吨偏多

　　4、盘面：20日均线走平，收盘价收于20日均线之上偏多

　　5、主力持仓：主力净空，多翻空偏空

　　6、预期：当下各省市针对粗钢平控并无本体性举措，但唐山市空气质料排行衔接下滑，短期环保压力较大，7月4日国度发改委发布示知，依据能效标杆水和缓基准水平对煤制焦炭、真金不怕火铁、真金不怕火钢等规模分类实践更正升级，原则上应在2025年底前完成工夫更正或淘汰退出。宇宙多地发布高温红色预警，终局需求处于季节性淡季，经济数据流露地产端仍然相比疲软，基建增速有慢慢走弱的迹象，6月制造业PMI数据也依然偏弱运行。短期市集乐不雅预期幻灭，温雅矿价前高的阻力作用。I2309：短期温雅840阻力位

　　不锈钢：

　　1、基本面：现货不锈钢价钱维稳，镍矿价钱维稳，高镍铁价钱回落，6月产量回落，本周库存小幅下降，7、8月是消费淡季，预期供需转弱。中长线产能增量较充裕。偏空

　　2、基差：不锈钢平均价钱15425，基差680，偏多

　　3、库存：期旅舍单：36345，+3031，偏多

　　4、盘面：收盘价在20均线以下，20均线向下，偏空

　　5、论断：不锈钢2308：20均线以下运行，反弹抛空为主，站回20均线止损。

　　螺纹：

　　1、基本面：上周践诺产量环比基本走平，总体连续保持同期低位，瞻望近期变化不大。需求方面下流建材成交有所好转，表不雅消费小幅反弹，但总体连续显耀低于同期，淡季累库延续，下流地产数据仍防守过失；偏空

　　2、基差：螺纹现货价3730，基差59，现货升水期货；偏多

　　3、库存：宇宙35个主要城市库存554.96万吨，环比增多2.7%，同比减少27.9%；偏多。

　　4、盘面：价钱在20日线下方,20日线进取；中性

　　5、主力持仓：螺纹主力持仓空增；偏空

　　6、预期：强预期弱现实下，房地产等关系宏不雅政策预期仍未完竣，市集信心转弱，本周若无利好讯息落地，瞻望短期轰动偏弱为主，操作上冷落日内3630-3730区间偏空操作。

　　热卷：

　　1、基本面：供需双减，上周践诺产量小幅回落，总体供应水平连续低于同期均值，表不雅消费环比连续下行低于同期，下流出口数据保持高位，制造业仍处收缩区间，需不雅察后续板材下流需求情况；偏空

　　2、基差：热卷现货价3830，基差64，现货升水期货；偏多

　　3、库存：宇宙33个主要城市库存281.4万吨，环比增多3.23%，同比增2.14%；中性

　　4、盘面：价钱在20日线下方,20日线进取；中性

　　5、主力持仓：热卷主力持仓空增；偏空。

　　6、预期：盘面价钱重点走弱下移，现实基本面供需数据欠安，短期若无利好政策完竣，瞻望轰动偏弱走势为主，冷落日内3730-3830区间偏空操作。

　　玻璃：

　　1、基本面：玻璃坐褥利润回落至5年历史均值，开工率和产量讲理回升；短期中下流贸易商浪费前期库存为主，按需采购原片，玻璃厂库向下流滚动力度较弱，厂库接续小幅累积；偏空

　　2、基差：浮法玻璃河北沙河安全大板现货1703元/吨，FG2309收盘价为1595元/吨，基差为108元，期货贴水现货；偏多

　　3、库存：宇宙浮法玻璃企业库存5589.70万分量箱，较前一周上升0.28%，库存在5年均值上方运行；偏空

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　　4、盘面：价钱在20日线上方运行，20日线进取；偏多

　　5、主力持仓：主力持仓净空，空增；偏空

　　6、预期：玻璃基本面偏弱，但政策端利好预期扰动仍存，短期玻璃瞻望轰动运看成主。FG2309：日内1560-1620区间操作

2

　　---能化

　　PVC：

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　　1、基本面：

　　供应端来看，本周样本企业产能欺诈率为73.44%，环比增多5.29个百分点；电石法企业产量31.50万吨，环比增多6.52%，电石法受本钱走稳上升，供给上升；乙烯法企业产量11.94万吨，环比增多8.64%，乙烯法受原油价钱影响，供给压力有下降空间；举座上锤真金不怕火已告收尾供给压力转强，供给压力启动反弹。

　　需求端来看，下流成品企业刚需或仅守旧廉价，固然内需及房地厂政策维持预期向好，但短期内规复空间不大；本年出口需求短期内增漫空间有限；近期出口竞品降价，压制国内报价，印度需求值得温雅，或提供一定守旧。

　　本钱上来看，电石法本钱受兰炭提价再度转稳，但受烧碱利润影响或接续赔本；乙烯法本钱奴隶原油上升；中性。

　　2、基差：07月07日，华东SG-5现货价5730元/吨，09合约基差-114元/吨，现货贴水期货。偏空。

　　3、库存：企业库存为44.20万吨，环比减少0.18%；电石法厂库为35.93万吨，环比减少1.24%；乙烯法厂库为8.27万吨，环比增多4.68%；社会库存为48.03万吨，环比减少0.62%；坐褥厂家库存可用天数为7.30天，环比减少0.05%。偏空

　　4、盘面：MA20进取，09合约期价收于MA20上方。偏多。

　　5、主力持仓：主力持仓净空，空减。中性。

　　6、预期：降息和房地产取消限购政策预期利好商品，短期内电石本钱再度转稳；下旬锤真金不怕火收尾，供给压力将反弹；库存浪费幅度仍有限，仍承压上行；需求端下流刚需仅守旧廉价，出口受竞品价钱压制，出货受阻，温雅印度需求；瞻望价钱将在其本钱近邻轰动调停。

　　沥青：

　　1、基本面：

　　供应端来看，本周国内石油沥青样本产能欺诈率为35%，环比增多0.4个百分点；宇宙样本企业出货27.68万吨，环比减少7.36%；样本企业产量为58.8万吨，环比增多3.70%；样本企业安装锤真金不怕火量预估为78.62万吨，环比减少5.99%；7月排产298.4万吨，环比增多10.03%；海关稀释沥青通关问题据忖度已慢慢经管，但未出台明确行规，改日仍存在变数；山东部分地真金不怕火拉廉价钱；下周预期河北及华东部分真金不怕火厂复产，举座压力略有反弹。

　　需求端来看，主流需求价钱仍偏低，南北需求走势分化；降雨天气对南边地区需求影响减弱，践诺需求将有较大规复。

　　本钱上看，日度加工沥青利润为-350.34元/吨，环比减少3.26%；周度山东地真金不怕火蔓延焦化利润为964.56元/吨，环比增多73.90%；沥青与蔓延焦化利润差距扩大，转产产能增多；受原油价钱宽幅轰动重点上移，短期内对价钱守旧转强；中性。

　　2、基差：07月07日，山东现货价3740元/吨，10合约基差131元/吨，现货升水期货。偏多。

　　3、库存：社会库存为153.7万吨，环比减少5.71%；厂内库存为101.1万吨，环比减少1.71%；偏空。

　　4、盘面：MA20偏向下，10合约期价收于MA20上方。中性。

　　5、主力持仓：主力持仓净空，多翻空。中性。

　　6、预期：短期内朔方局部地区偏紧态势有望通过当地真金不怕火厂增多排产取得缓解，供给压力反弹，库存接续承压；终局刚需受气温回暖有所复苏，改性和下流工场陆续开工，但南边行将入伏，需求规复加快；原油减产预期下，价钱宽幅进取轰动，盘面守旧轰动走稳。

　　PTA：

　　1、基本面：近期油价显著回升。PX方面，前期安装筹画外降负照旧被市集消化，但部分PTA工场的原料库存仍旧偏低，存在补货备货的刚需，PXN仍然位于高位。PTA方面，安装筹画内锤真金不怕火，供应小幅缩减，受下流守旧，当今暂无累库压力，但后期安装锤真金不怕火偏少，且新安装投产预期仍在，现货市集运动性充裕。聚酯及下流方面，负荷进一步攀升，需求端强守旧延续，聚酯工场产物库存偏低但下流隐形库存偏高，夏日用电岑岭驾临，下流当今尚未本体性受到限电影响偏多

　　2、基差：现货5730，09合约基差-14，盘面升水中性

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　　3、库存：PTA工场库存4.12天，环比减少0.01天中性

　　4、盘面：20日均线进取，收盘价收于20日均线之上偏多

　　5、主力持仓：主力净多，多减偏多

　　6、预期：下流需求市集淡季不淡，PTA供需景色尚可，后期需要温雅需求的接续性。若聚酯负荷下行，PTA的累库预期将显著放大。近期出台的成品油纳税有筹画短期对PX有心思性推涨；7月5日国度发改委等部门发布示知，进一步扩大工业重点规模节能降碳更正升级范围，新增PTA、MEG、纤维纺织及下流关系规模品种，短期市集以为其传递了产能出清的信号，PTA基本面精采重复讯息面鼓动，瞻望短期盘面防守偏强运行。TA2309：短期温雅5850阻力位

　　MEG：

　　1、基本面：各主流工艺路子利润水平近期再度回落，产能出清历程相对平定，3日CCF口径库存为102.8万吨，环比增多5.2万吨，新一期口岸库存显著积蓄，社会库存依旧高位防守偏空

　　2、基差：现货3950，09合约基差-88，盘面升水偏空

　　3、库存：华东地区共计库存98.79万吨，环比增多1.76万吨偏空

　　4、盘面：20日均线进取，收盘价收于20日均线之上偏多

　　5、主力持仓：主力净空，空减偏空

　　6、预期：供应端油制与外盘入供词应依然饱胀，但煤化工方面环比有所收紧，陕煤渭化临时泊车、榆林化学7-8月有单线锤真金不怕火筹画，同期政策端工业重点规模能耗水平的示知出台，市集信心规定提振。聚酯及下流法子韧性仍然较强，聚酯产物库存相对可控，但产业链隐形库存偏高，市集担忧后期需求存在走弱可能。乙二醇全皆价钱估值处于低位，但宽松形状仍未改动，操作上冷落严慎追多EG2309：短期温雅4100阻力位

　　塑料

　　1.基本面：宏不雅方面5月收支口数据流清晰口景气度回落，入吵嘴落改善但仍处于负区间，6月国内官方PMI49.0，小幅回升0.2，财新PMI50.5，略降0.4，仍位于膨胀区间。6月16日国常会询查鼓动经济规复，宏不雅经济有改善的预期。本钱方面，原油近期接续走强，各工艺现款流小幅波动。供应方面，开工率中性，后市锤真金不怕火与归来并存，好意思金盘PE有企稳迹象，入口窗口尚未翻开，举座库存中性偏高。需求端，农膜淡季，瞻望后市举座需求偏弱，下流平均开工率连续回落。面前LL交割品现货价7900（-0），基本面举座中性

透明度

　　2.基差：LLDPE 2309合约基差-97，升贴水比例-1.2%，偏空；

　　3.库存：PE轮廓库存54.3万吨（+0.6），偏空；

　　4.盘面：LLDPE主力合约20日均线进取，收盘价位于20日线上，偏多；

　　5.主力持仓：LLDPE主力持仓净多，减多，偏多；

　　6.预期：塑料09合约站稳20日均线，宏不雅预期转好，下流淡季，下流开工回落，库存中性，瞻望PE当天走势轰动偏强，L2309日内7870-8120轰动偏多操作

　　PP

　　1.基本面：宏不雅方面5月收支口数据流清晰口景气度回落，入吵嘴落改善但仍处于负区间，6月国内官方PMI49.0，小幅回升0.2，财新PMI50.5，略降0.4，仍位于膨胀区间。6月16日国常会询查鼓动经济规复，宏不雅经济有改善的预期。本钱方面，原油近期接续走强，各工艺现款流小幅波动。供应方面，pp举座开工率低位回升，后市锤真金不怕火与归来并存，举座库存中性，好意思金盘PP有企稳迹象，入口窗口尚未翻开。需求端，需求方面好转有限，预期仍旧欠安，下流平均开工率持稳偏弱。面前PP交割品现货价7100（+0），基本面举座中性；

　　2.基差：PP 2309合约基差-46，升贴水比例-0.6%，偏空；

　　3.库存：PP轮廓库存52.3万吨（-0.7），偏空；

　　4.盘面：PP主力合约20日均线进取，收盘价位于20日线上，偏多；

　　5.主力持仓：PP主力持仓净空，减空，偏空；

　　6.预期：PP09合约站稳20日均线，有投产压力，宏不雅预期转好，下流淡季，库存中性，瞻望PP当天走势轰动偏强，PP2309日内7030-7260轰动偏多操作

　　尿素

　　1.基本面：近期尿素盘面走势强劲，市集现货成交氛围转好，库存大幅去化，基差强势，固定床利润回升。供需方面，近期产量，开工同比依然防守积年高位，供应端宽松。需求端，复合肥开工回落，三聚氰胺开工中性，农需季节性需求好，但瞻望后期会有所走弱，国外尿素接续反弹，出口量有所回升，交割品现货2220（-0），基本面举座中性；

　　2.基差：UR2309合约基差324，升贴水比例14.6%，偏多；

　　3.库存：UR轮廓库存38.1万吨（-2.1），中性；

　　4.盘面：UR主力合约20日均线进取，收盘价位于20日线上，偏多；

　　5.主力持仓：UR主力持仓净多，增多，偏多；

　　6.预期：尿素面前供应端宽松，基差强势，下流农业需求精采，出口回升，库存大幅去化，瞻望UR当天走势轰动偏强，UR2309日内1850-1940轰动偏多操作

　　天胶：

　　1、基本面：国外现货企稳，国内库存增多，轮胎出口下降，基建发力，房地产市集缩小中性

　　2、基差：现货12350，基差-235 偏空

　　3、库存：上期所库存周环比增多，同比减少；青岛保税区库存周环比减少，同比增多偏空

　　4、盘面：20日线进取，价钱20日线上运行偏多

　　5、主力持仓：主力净空，空减偏空

　　6、预期：多单持有

　　原油2308：

　　1.基本面：好意思国能源部示意，正在寻求为计谋石油储备(SPR)再购买600万桶原油，因为在昨年出售了2亿多桶石油之后，政府正在平定地为SPR买回石油；好意思国6月季调后新增非农服务东谈主口20.9万东谈主，低于预期的22.5万东谈主，为2020年12月以来最小增幅。好意思联储互换略略缩小了好意思联储本年(再有)第二次加息的可能性；好意思国财长叶伦称最近几天与中国高等官员进行的10个小时的双边会谈是“径直的”和“浪费奏效的”，有助于踏实两边关系；中性

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　　2.基差：7月7日，阿曼原油现货价为77.87好意思元/桶，卡塔尔海洋原油现货价为76.82好意思元/桶，基差24.78元/桶，现货升水期货；偏多

　　3.库存：好意思国收尾6月30日当周API原油库存减少438.2万桶，预期减少175万桶；好意思国至6月30日当周EIA库存预期减少98.3万桶，践诺减少150.8万桶；库欣地区库存至6月30日当周减少40万桶，前值增多120.9万桶；截止至7月6日，上海原油期货库存为1190万桶，不变；偏多

　　4.盘面：20日均线偏上，价钱在均线上方；偏多

　　5.主力持仓：收尾6月27日，CFTC主力持仓多减；收尾6月27日，ICE主力持仓多减；偏空；

　　6.预期：好意思国能源部再度文告收购原油补充计谋库存，加之此前沙特与俄罗斯进展的减产意愿锐利，好意思国非农服务数据不足预期，好意思元走弱，油价偏强运行。本周好意思国CPI、PPI数据接踵发布，关于好意思联储7月加息的预期或愈加细目，原油上方仍有较大压力，短期温雅布伦特原油工夫面上能否松弛并站稳78好意思元近邻压力位，为油价翻开上行空间，短线投资者商量560-575区间操作，长线多单轻仓持有。

　　甲醇2309：

　　1、基本面：上周国内甲醇市集轰动调停，内地及口岸交往心思多受期货波动显著；西北产区对接尚可，运价上移驱动下流接货价显坚挺；周末时候，陕蒙主力市集转单在1830-1850元/吨，较前期稍有上移10-20元/吨。内地市集温雅煤炭本钱守旧及局部供应归来风险，短期瞻望各市集或延续窄幅整理进展；中性

　　2、基差：7月7日，江苏甲醇现货价为2150元/吨，基差-7，现货平水期货；中性

　　3、库存：收尾2023年7月6日，华东、华南口岸甲醇社会库存总量为74.08万吨，较上周同期增1.75万吨；沿海地区（江苏、浙江和华南地区）甲醇举座可运动货源增1.19万吨至45.15万吨；偏空

　　4、盘面：20日线偏上，价钱在均线上方；偏多

　　5、主力持仓：主力持仓空单，空减；偏空

　　6、预期：面前外围宏不雅扰动下商品期货涨跌波动显著，产业心态多显严慎，故短期仍需温雅盘面波动对市集影响；甲醇基本面看，基于下周供需矛盾存增强预期，故瞻望市集偏弱回调概率或显著。供应端看，除久泰托县规复及放量预期外，下周鲲鹏、华亭、大化及鹤煤等均有归来筹画，且口岸入口相对稳固；而需求端，除甲醛类协作偏弱外，鲁北下流跟进一般、口岸部分烯烃防守停工或降负致需求缩量尚存，甲醇上方压力较大。投资者短线2120-2170区间操作，长线多单轻仓持有。

　　燃料油：

　　1、基本面：本钱端原油小幅回暖；俄罗斯高硫燃油至亚洲出口量下滑，新加坡供给压力减弱；中、好意思真金不怕火厂进料需求保持更生，中东、南亚夏日发电需求季节性旺季；中性

　　2、基差：新加坡高硫380燃料油折盘价3287元/吨，FU2309收盘价为3172元/吨，基差为115元，期货贴水现货；偏多

　　3、库存：新加坡坎坷硫燃油库存2057万桶，环比前一周增多0.88%，库存仍在5年均值下方运行；偏多

　　4、盘面：价钱在20日线上方运行，20日线进取；偏多

　　5、主力持仓：主力持仓净多，多增；偏多

　　6、预期：原油价钱轰动，燃油基本面稳固，短期燃油瞻望轰动运看成主。FU2309：日内3160-3240区间偏多操作

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　　---农产物

　　白糖：

　　1、基本面：Datagro:巴西中南部23/24榨季糖产量从此前预估的5.985亿吨增至6.065亿吨，创历史新高。ISO:22/23年度瞻望大众食糖供应多余85万吨，低于此前预估415万吨。2023年5月底，22/23年度本期制糖宇宙累计产糖897万吨；宇宙累计销糖625万吨；销糖率69.7%（昨年同期56.4%）。2023年5月中国入口食糖4万吨，同比减少22万吨。中性。

　　2、基差：柳州现货7230，基差497（09合约），升水期货；偏多。

　　3、库存：收尾5月底22/23榨季工业库存272万吨；偏多。

　　4、盘面：20日均线向下，k线在20日均线下方；偏空。

　　5、主力持仓：持仓偏多，净持仓多增，主力趋势偏多；偏多。

　　6、预期：配非常入口倒挂，衔接多个月无配非常入口，国内库存偏紧。郑州白糖短期轰动整理，09合约在6600-6900区间轰动。

　　棉花：

　　1、基本面：好意思国农业部最新敷陈：23年好意思国棉花播撒面积同比减少19%，偏利多。5月份我国棉花入口11万吨，环比增多3万吨，同比下降40.6%，2023年累计入口49万吨，同比减少49.7%。5月份棉纱入口13万吨，同比下降1.4%。农村部5月22/23年度：产量578万吨，入口185万吨，消费772万吨，期末库存733万吨。偏多。

　　2、基差：现货3128b宇宙均价17419，基差739（09合约），升水期货；偏多。

　　3、库存：中国农业部22/23年度5月瞻望期末库存733万吨；中性。

　　4、盘面：20日均线走平，k线在20日均线近邻，中性。

　　5、主力持仓：持仓偏多，净持仓多增，主力趋势偏多；偏多。

　　6：预期：郑棉前高近邻压力较大，当今消费淡季，价钱承压，短期轰动调停。09合约中期在16000-17000区间轰动。

　　豆粕：

　　1.基本面：好意思豆轰动回落，好意思国大豆中西部产区降雨增多刺激盘面回落，短期仍围绕好意思豆天气博弈。国内豆粕轰动回落，好意思豆回落带动和赢利盘回吐工夫性调停，好意思豆天气炒作守旧盘面防守偏强轰动形状，但国内入口大豆到港参预旺季油厂开机归来高位，国内油厂豆粕库存连续回升，压制期现价钱预期，国内豆粕外强内弱。中性

　　2.基差：现货4150（华东），基差183，升水期货。偏多

　　3.库存：豆粕库存76.62万吨，上周71.95万吨，环比增多28.83%，昨年同期107.44万吨，同比减少28.69%。偏多

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　　4.盘面：价钱在20日均线上方且标的进取。偏多

　　5.主力持仓：主力空单增多，资金流入，偏空

　　6.预期：宏不雅利空和巴西大豆集结到港压制豆类价钱，但中国需求中弥远预期精采和新季好意思豆滋长受干旱恐吓守旧价钱，短期好意思豆天气变数和国内供应增多交互影响；受好意思豆走势带动和巴西大豆集结到港影响，国内豆粕短期轰动偏强中期或防守区间轰动。

西班牙队欧洲杯历史传统强队之一，今年再次证明实力。最近，西班牙队葡萄牙队被誉为本届欧洲杯一场焦点之战。这场中，西班牙队明星球员XXX发挥出色，赢得一场宝贵胜利。

　　豆粕M2309：日内3860至3920区间轰动，期权不雅望。

　　菜粕：

　　1.基本面：菜粕冲高回落，豆粕走势带动和赢利盘回吐刺激工夫性调停，国产油菜籽上市供应仍较充裕规定盘面上腾飞间，但入口油菜籽到港进一步减少利多价钱。短期国内油厂菜籽压榨量高位回落，菜粕库存防守低位和国内水产需求精采守旧短期期现价钱，菜粕举座偏强轰动，但国产油菜籽6月集结上市，现货供应预期增多压制盘面上腾飞间。中性

　　2.基差：现货3800，基差194，升水期货。偏多

　　3.库存：菜粕库存1.2万吨，上周2.05万吨，环比减少41.46%，昨年同期4.2万吨，同比减少71.43%。偏多

　　4.盘面：价钱在20日均线上方且标的进取。偏多

　　5.主力持仓：主力多单减少，资金流入，偏多

　　6.预期：菜粕短期轰动偏强，受豆类走势带动，但上限有压力，短期供应偏紧形状转宽松和需求预期精采交互影响。

　　菜粕RM2309：日内3540至3600区间轰动，期权不雅望。

　　大豆

　　1.基本面：好意思豆轰动回落，好意思国大豆中西部产区降雨增多刺激盘面回落，短期仍围绕好意思豆天气博弈。国内大豆轰动回落，好意思豆回落和期货升水带动盘面回调，加上国产新季大豆增产预期压制大豆价钱反弹高度，短期好意思豆走势带动和国内丰产预期交互影响。中性

　　2.基差：现货5150，基差-49，贴水期货。偏空

　　3.库存:大豆库存484.34万吨，上周413.67万吨，环比增多17.08%，昨年同期545.88万吨，同比减少11.27%。偏多

　　4.盘面：价钱在20日均线上方且标的进取。偏多

　　5.主力持仓：主力空单增多，资金流入，偏空

　　6.预期：宏不雅利空和巴西大豆集结到港压制豆类价钱，中国需求预期向好和南好意思大豆产区天气变数守旧盘面，短期好意思豆栽培天气变数和宏不雅偏空预期交互影响；国产大豆短期归来区间轰动中期仍偏弱，入口大豆到港改日增多和国产大豆增产压制盘面高度，但短线好意思豆天气炒作刺激盘面反弹。

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　　豆一A2309：日内5120至5220区间轰动，期权不雅望。

　　豆油

　　1.基本面：MPOB敷陈流露，5月MPOB产量152万吨，环比增26.08%；出口108万吨，环比减少0.78%；月末库存169万吨，环比增多12.63%。敷陈基本适当预期，举座中性偏空。当今船调机构流露本月当今马棕出口数据环比增多1.6%，增产季瞻望接续增库，远月供应仍宽松；23/24年好意思豆丰产预期，栽培天气炒作。菜系举座供应慢慢宽松，远月到港量较大。偏空

　　2.基差：豆油现货8526，基差500，现货升水期货。偏多

　　3.库存：6月23日豆油买卖库存98万吨，前值92万吨，环比+5万吨，同比+15.14% 。偏空

　　4.盘面：期价运行在20日均线下，20日均线朝下。偏空

　　5.主力持仓：豆油主力空增。偏空

　　6.预期：油脂价钱低位反弹，当今国内基本面慢慢宽松，当今处消费淡季，国内油脂供应增库趋势。好意思豆库销比防守5%近邻，供应偏紧，23/24年USDA大豆产量预期偏高，好意思豆天气短期利多天气炒作。马棕库存短期守旧价钱，但需求放缓及处在增产季，瞻望后续增库趋势。基本面宽松步地使反弹空间有限。市集心思踏实，但大众经济零落，油脂消费下滑，近期厄尔尼诺天气炒作热度重复好意思豆栽培面积不足预期，短期油价反弹，严慎追多。豆油Y2309：逢高抛空8400近邻

　　棕榈油

前几天，韩国总统岳母崔恩顺的“伪造银行存款证明案”二审开庭了…

他的眼睛一边是单眼皮一边是双眼皮，非常有特色。

　　1.基本面：MPOB敷陈流露，5月MPOB产量152万吨，环比增26.08%；出口108万吨，环比减少0.78%；月末库存169万吨，环比增多12.63%。敷陈基本适当预期，举座中性偏空。当今船调机构流露本月当今马棕出口数据环比增多1.6%，增产季瞻望接续增库，远月供应仍宽松；23/24年好意思豆丰产预期，栽培天气炒作。菜系举座供应慢慢宽松，远月到港量较大。偏空

　　2.基差：棕榈油现货8040，基差580，现货升水期货。偏多

　　3.库存：6月23日棕榈油口岸库存48万吨，前值51万吨，环比-3万吨，同比+115.52%。偏空

　　4.盘面：期价运行在20日均线下，20日均线朝高下。偏空

　　5.主力持仓：棕榈油主力空增。偏空

　　6.预期：油脂价钱低位反弹，当今国内基本面慢慢宽松，当今处消费淡季，国内油脂供应增库趋势。好意思豆库销比防守5%近邻，供应偏紧，23/24年USDA大豆产量预期偏高，好意思豆天气短期利多天气炒作。马棕库存短期守旧价钱，但需求放缓及处在增产季，瞻望后续增库趋势。基本面宽松步地使反弹空间有限。市集心思踏实，但大众经济零落，油脂消费下滑，近期厄尔尼诺天气炒作热度重复好意思豆栽培面积不足预期，短期油价反弹，严慎追多。棕榈油P2309：逢高抛空7900近邻

　　菜籽油

　　1.基本面：MPOB敷陈流露，5月MPOB产量152万吨，环比增26.08%；出口108万吨，环比减少0.78%；月末库存169万吨，环比增多12.63%。敷陈基本适当预期，举座中性偏空。当今船调机构流露本月当今马棕出口数据环比增多1.6%，增产季瞻望接续增库，远月供应仍宽松；23/24年好意思豆丰产预期，栽培天气炒作。菜系举座供应慢慢宽松，远月到港量较大。偏空

　　2.基差：菜籽油现货9435，基差210，现货升水期货。偏多

　　3.库存：6月23日菜籽油买卖库存49万吨，前值0万吨，环比-1万吨，同比-53.42%。偏多

　　4.盘面：期价运行在20日均线下，20日均线朝高下。偏空

　　5.主力持仓：菜油主力空增。偏空

　　6.预期：油脂价钱低位反弹，当今国内基本面慢慢宽松，当今处消费淡季，国内油脂供应增库趋势。好意思豆库销比防守5%近邻，供应偏紧，23/24年USDA大豆产量预期偏高，好意思豆天气短期利多天气炒作。马棕库存短期守旧价钱，但需求放缓及处在增产季，瞻望后续增库趋势。基本面宽松步地使反弹空间有限。市集心思踏实，但大众经济零落，油脂消费下滑，近期厄尔尼诺天气炒作热度重复好意思豆栽培面积不足预期，短期油价反弹，严慎追多。菜籽油OI2309：逢高抛空9500近邻

4

　　---金属

　　镍：

　　1、基本面：上周价钱反弹回落，现货市集挪威、住友镍偏紧，俄镍供应连续到货，国产电积镍产量上升，现货采购清淡。短期新能源方面的股市等反弹，刺激作念反弹的心思，但基本面莫得改动。从产业链来看，不锈钢产量回落，对镍元素需求下降，7、8月份参预消费淡季，供需偏弱运行。新能源产业链5月数据环比回暖，加上政策方面加持，短线新能源产业心思好转。中长线供需多余不变。偏空

　　2、基差：现货171950，基差8510，偏多

　　3、库存：LME库存38208，-60，上交所仓单1643，0，偏多

　　4、盘面：收盘价收于20均线以上，20均线进取，偏多

　　5、主力持仓：主力持仓净空，空增，偏空

　　6、论断：沪镍2308：中长线偏空念念路不变，短线20均线高下波动，日内交往为主，20均线以下不错少许试空，站上20均线或165000止损出局。

　　铜:

　　1、基本面：供应启动轻松，废铜政策有所放开，国外货币启动收紧，6月份，制造业采购司理指数（PMI）为49.0%，比上月上升0.2个百分点，标明制造业景气水平有所改善；中性。

　　2、基差：现货68200，基差590，升水期货；偏多。

　　3、库存：7月7日铜库存减2200吨至62975吨，上期所铜库存较上周增6325吨至74638吨；偏多。

　　4、盘面：收盘价收于20均线下，20均线进取运行；中性。

　　5、主力持仓：主力净持仓多，多增；偏多。

　　6、预期：当今需求弱现实和强预期博弈，举座宏不雅心思偏悲不雅，举座轰动运看成主，沪铜2308：短期不雅望。

　　铝:

　　1、基本面：能源危急冲击电解铝产量，碳中庸按捺产能膨胀，供给扰动为主，下流需求不彊劲，铝棒库存较大但有所下降，房地产延续疲软；中性。

　　2、基差：现货18210，基差365，升水期货，偏多。

　　3、库存：上期所铝库存较上周增3940吨至102019吨；偏多。

　　4、盘面：收盘价收于20均线下，20均线向下运行；偏空。

　　5、主力持仓：主力净持仓空，空减；偏空。

　　6、预期：碳中庸催发铝行业变革，弥远利多铝价，俄乌战役刺激，国内消费消费不畅，铝价轰动运行，沪铝2308：17900多持有，止损17600，方针18200。

　　黄金

　　1、基本面：好意思国非农数据爆冷，加息预期降温，金价反弹；好意思国三大股指全线收跌，欧洲三大股指收盘涨跌不一；好意思债收益率大量收涨，10年期好意思债收益率涨3.4个基点报4.072%；好意思元指数跌0.82%报102.27，东谈主民币高位轰动；COMEX黄金期货涨0.79%报1930.5好意思元/盎司；中性

　　2、基差：黄金期货450.82，现货449.89，基差-0.93，现货贴水期货；中性

　　3、库存：黄金期旅舍单2715千克，不变；中性

　　4、盘面：20日均线进取，k线在20日均线上方；偏多

　　5、主力持仓：主力净持仓多，主力多增；偏多

　　6、预期：当天温雅中国6月CPI、好意思国5月批发销售、英央行行长言语。好意思国6月非农数据爆冷，加息预期降温，但薪资增速依旧坚挺，劳能源市集依旧弥留。7月加息预期照旧较为饱胀，金价因此反弹。好意思联储当今依旧鹰派指点，但7月后政策不细目高，压力有限，金价轰动。沪金2308：445-454区间操作。

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　　白银

　　1、基本面：好意思国非农数据爆冷，加息预期降温，银价降温；好意思国三大股指全线收跌，欧洲三大股指收盘涨跌不一；好意思债收益率大量收涨，10年期好意思债收益率涨3.4个基点报4.072%；好意思元指数跌0.82%报102.27，东谈主民币高位轰动；COMEX白银期货涨1.73%报23.285好意思元/盎司；中性

　　2、基差：白银期货5464，现货5471，基差-8，现货贴水期货；中性

　　3、库存：沪银期旅舍单1417182千克，日环比减少19075千克；偏多

　　4、盘面：20日均线进取，k线在20日均线下方；中性

　　5、主力持仓：主力净持仓多，主力多增；偏多

　　6、预期：好意思国非农数据爆冷，加息预期降温，银价反弹。但薪资防守高位，劳能源市集依旧火热，其实维持加息，但市集乐不雅预期。加息预期难以接续升温，银价仍有守旧，轰动为主。沪银2308：5400-5600区间操作。

5

　　---金融期货

　　期指

　　1、基本面：中好意思经贸团队进行相通，支付宝和财付通罚金落地，平台企业整改迎来终局，好意思国非农服务数据不足预期，上周国内指数冲高回落，周期板块相对强势，游戏传媒领跌，；中性

　　2、资金：融资余额15025亿元，增多8亿元，沪深股通净卖出45亿元；偏空

　　3、基差：IH2307贴水20.94点，IF2307贴水19.5点，IC2307贴水10.61点，IM2307贴水8.43点，中性

　　4、盘面：IM>IC>IF> IH（主力），IC、IM 、IH、IF在20日均线下方，偏空

　　5、主力持仓：IC主力多减，IF 主力多减，偏多

　　IH主力空减，偏空

　　6、预期：平台企业整改落地，有助于拔擢市集关于中概和港股风险偏好，中好意思高层交谈缓解弥止步地，温雅今天公布物价数据，当今主要矛盾点仍是消费和经济规复情况和政策守旧的力度。

　　期债

　　1、基本面：总理驾驭召开经济格式各人茶话会，指出我国经济呈现回升向好态势，一季度实现精采开局，二季度延续规复态势。要实时出台持紧实践一批针对性组合性协同性强的政策模范。

　　2、资金面：7月7日，东谈主民银行开展了20亿元7天期逆回购操作，中标利率1.9%。由于当日有1030亿元逆回购到期，东谈主民银行公开市集实现净回笼1010亿元。

　　3、基差：TS主力基差为-0.0173，现券贴水期货，中性。TF主力基差为0.1326，现券升水期货，中性。T主力基差为0.2589，现券升水期货，中性。

　　4、库存：TS、TF、T主力可交割券余额折柳为13594亿、14935亿、23566亿；中性。

　　5、盘面：TS主力在20日线上方运行， 20日线进取，偏多；TF主力在20日线上方运行， 20日线进取，偏多；T主力与在20日线上方运行， 20日线进取，偏多。

　　6、主力持仓：TS主力净多，多减。TF主力净多，多减。T主力净多，多增。

　　7、预期：近期市集增量信息有限，期债窄幅轰动。央行二季度例会开释将精确有劲实践郑重的货币政策的信号，政协经济委员会副主任称三季度宏不雅政策要早出快出，总理在经济格式各人茶话会也指出要持紧出台一批针对性政策模范。后续更多温雅政策方面的增量讯息。

　　免责诠释

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